Dashboard
Visão geral do seu negócio
Pagamentos Atrasados
Vencimento Próximo (3 dias)
OS Aguardando Aprovação de Orçamento
OS Aguardando Peça
Ordens Prontas para Entrega
Produtos com Estoque Baixo
Ordens de Serviço
| Número | Cliente | Equipamento | Status | Valor Total | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OS com peças em falta. Para Pedido = ainda não solicitado ao fornecedor. Em Trânsito = pedido feito, aguardando chegada.
Nenhuma pendência de suprimentos no momento.
Clientes
| Nome | Tipo | CPF/CNPJ | Telefone | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
Técnicos
| Nome | Especialidade | Telefone | Ações |
|---|---|---|---|
Controle de Estoque
| Código | Nome | Categoria | Localização | Estoque | Preço Venda | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nome | Categoria | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|
Controle Financeiro
Total Receitas
R$ 0,00
Total Despesas
R$ 0,00
Saldo (caixa + rec. pagas - desp. pagas)
R$ 0,00
A Pagar
R$ 0,00
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento | Pagamento | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
OS e vendas a prazo com pagamento pendente ou atrasado.
| Descrição | Cliente | OS | Valor | Vencimento | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma conta a receber | ||||||
| Tipo | Competência | Valor | Vencimento | Pag. Programado | Status | Boleto/Guia | Comprovante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum tributo cadastrado | ||||||||
Tributo Federal
Peças Aguardando Estoque
Selecione as peças do orçamento que ainda não chegaram no estoque:
Esta OS não possui peças no orçamento.
Enviar Mensagem WhatsApp
Tributos Federais
FGTS, INSS, IRPF, IRPJ, Simples Nacional, Receita Federal (DARF)
| Tipo | Competência | Valor | Vencimento | Pgto Programado | Status | Boleto/Guia | Comprovante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
Relatórios
OS por Período
Ordens de serviço filtradas
Estoque
Relatório de estoque detalhado
Financeiro
Relatório financeiro detalhado
Histórico por Cliente
Gastos e OS por cliente
Serviços por Técnico
OS atendidas por técnico e período
Selecione um tipo de relatório e clique em Gerar
Backup e Restauração
Criar Backup
Gere um backup completo do banco de dados em formato JSON.
Restaurar Backup
Selecione um backup existente para restaurar.
Histórico de Backups
| Arquivo | Tamanho | Tipo | Status | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Configurações do Sistema
Fiscal
Emissão de NFS-e (a partir de OS) e NFC-e (a partir de Venda Avulsa)
| Tipo | Origem | Número/Série | Status | Ambiente | Emitida em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
| Número | Cliente | Valor Total | Status | Nota Fiscal | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abra esta aba para carregar | ||||||
Enviar novo certificado (.pfx)
O certificado é cifrado antes de ser gravado e nunca fica acessível por download — nem por este sistema, nem por URL direta. Enviar um novo substitui o anterior.
Nova Venda Avulsa
Venda Avulsa
| Produto | Qtd | Preço | Subtotal |
|---|
Manual de Operação
Introdução ao MagnooSystem
O MagnooSystem é um sistema web completo de gestão para assistências técnicas. Ele centraliza atendimento ao cliente, ordens de serviço, estoque, financeiro, relatórios e envio de mensagens por WhatsApp em uma única plataforma.
Acesso ao sistema
- Acesse o sistema pelo navegador. O link é fornecido pelo administrador.
- Na tela de login, informe seu usuário e senha.
- Após o login, o menu lateral (sidebar) dá acesso a todos os módulos.
Perfis de usuário
O acesso de cada usuário é definido em duas camadas: o papel (cargo) e o setor ao qual pertence. O setor determina, módulo a módulo, o que o usuário pode visualizar, criar, editar ou excluir — configurável em "Usuários", clicando no seu nome no rodapé do menu lateral.
| Papel | Acesso |
|---|---|
| Dono | Acesso total a todos os módulos — não depende do setor. |
| Gerente | Pode gerenciar usuários e setores da empresa, além do que o setor liberar. |
| Técnico / Atendente / Financeiro / Estoque | Acesso definido pelas permissões do setor (visualizar/criar/editar/excluir por módulo). |
| Visualizador | Somente leitura, conforme os módulos liberados pelo setor. |
Dashboard
O Dashboard é a tela inicial do sistema, exibindo um resumo visual do desempenho do negócio.
Cartões de resumo
- Aguardando Orçamento / Aguardando Aprovação / Aguardando Peça: quantidade de OS em cada uma dessas situações.
- OS do Mês e Clientes: totais gerais.
- Estoque Baixo: quantidade de produtos abaixo do mínimo configurado.
- Receitas, Despesas e A Receber (mês): resumo financeiro do mês atual.
- Pagamentos Atrasados e Vencendo em até 3 dias: alertas financeiros com valor e quantidade.
Listas rápidas
- Pagamentos Atrasados / Vencimento Próximo: lançamentos financeiros que precisam de atenção.
- OS Aguardando Aprovação de Orçamento e OS Aguardando Peça: filas de trabalho pendentes.
- Ordens Prontas para Entrega e Produtos com Estoque Baixo.
Clientes
O módulo de clientes concentra todo o cadastro e histórico de atendimento.
Cadastrar um cliente
- Clique em "Novo Cliente".
- Escolha o tipo (Pessoa Física / Pessoa Jurídica) — a máscara do documento muda automaticamente.
- Preencha Nome, CPF/CNPJ, Telefone, WhatsApp e Endereço.
- Clique em "Salvar".
Buscar clientes
Use o campo de busca no topo da lista. A busca funciona por nome, CPF/CNPJ ou cidade.
Editar e excluir
Clique no ícone de lápis () para editar ou na lixeira () para excluir. Clientes com OS vinculadas não podem ser excluídos.
Importação em lote
- Clique em "Modelo" para baixar a planilha de exemplo.
- Preencha o arquivo Excel com os dados dos clientes.
- Clique em "Importar Excel", selecione o arquivo e confirme.
Ordens de Serviço (OS)
O coração do sistema. Gerencia todo o ciclo de vida de um atendimento técnico.
Criar uma OS
- Clique em "Nova OS".
- Selecione ou cadastre o cliente.
- Informe o equipamento (tipo, marca, modelo, número de série) e a prioridade.
- Descreva o defeito relatado pelo cliente.
- Clique em "Salvar". O número da OS é gerado automaticamente.
Status da OS
Não é uma esteira fixa — existem 14 status, escolhidos conforme o momento real do atendimento. Alguns disparam ações automáticas:
| Status | Significado |
|---|---|
| Orçamento | Recém-criada, aguardando aprovação do cliente. |
| Aguardando Aprovação | Orçamento enviado, esperando resposta. |
| Aprovado / Aberta / Em Andamento | Serviço aprovado e em execução. |
| Aguardando Peça | Pausada esperando peça chegar ao estoque. |
| Pronta | Concluída — cria pendência em Contas a Receber automaticamente. |
| Faturado / Pago | Pagamento confirmado — lança receita paga no Financeiro automaticamente. |
| Entregue / Entregue a Prazo | Devolvida ao cliente — o sistema pergunta quem retirou. |
| Cancelada / Cancelada-Entregue | Encerrada sem conclusão — pode gerar taxa de análise. |
| Garantia / Garantia Entregue | Retorno em garantia de um serviço já entregue. |
Adicionar peças/serviços à OS
No próprio formulário da OS (não há abas separadas), busque o produto pelo nome/código, informe a quantidade e clique em "Adicionar". Se não houver saldo suficiente, o item é marcado como Aguardando Estoque automaticamente — não precisa marcar nada à mão.
Imprimir OS
Clique no ícone de impressora () para gerar o comprovante em PDF ou imprimir diretamente.
Enviar OS por WhatsApp
Na lista de Ordens de Serviço (não precisa abrir a OS), clique no ícone na linha desejada. Veja o capítulo WhatsApp para entender como o envio funciona de verdade.
Estoque
Controle de peças, componentes e produtos utilizados nos atendimentos. Tem duas abas: Peças (com controle de saldo) e Serviços (mão de obra avulsa, sem saldo).
Cadastrar produto (aba Peças)
- Clique em "Novo Produto".
- Informe código, nome, localização e preços (custo e venda).
- Defina o estoque mínimo para receber alertas de reposição.
- Clique em "Salvar".
Registrar entrada de estoque
No topo da página, clique em "Entrada", busque o produto pelo nome/código, informe a quantidade e o custo unitário. O saldo é atualizado automaticamente.
Importar/exportar via Excel
- Clique em "Modelo" para baixar a planilha modelo.
- Preencha e clique em "Importar Excel".
- Use "Exportar Excel" para baixar o catálogo atual completo.
Financeiro
Controle de receitas, despesas e caixa da empresa.
Caixa Inicial x Abrir/Fechar Caixa
Caixa Inicial é um valor configurado uma vez (dinheiro em espécie que a empresa já tinha). Abrir Caixa/Fechar Caixa é o controle do dia a dia: abra no início do expediente informando o saldo, feche ao final do dia.
Lançamentos financeiros
- Clique em "Novo Lançamento".
- Informe: tipo (Receita/Despesa), descrição, categoria, valor, vencimento e forma de pagamento.
- Defina o status: Pendente, Pago, Atrasado ou Cancelado.
É possível anexar peças do estoque e mão de obra a um lançamento avulso, sem precisar abrir uma OS — o estoque é baixado automaticamente.
Parcelas (a prazo)
Marque "Parcelado" ao criar uma despesa e informe o número de parcelas — o sistema calcula as datas automaticamente.
Filtros e Contas a Receber
No topo do módulo, filtre por período e status. A aba Contas a Receber lista tudo que ainda está pendente ou atrasado.
Tributos Federais
Controle do pagamento de obrigações fiscais da empresa: FGTS, INSS, IRPF, IRPJ, Simples Nacional e Receita Federal (DARF). Quando um tributo é marcado como pago, o sistema lança automaticamente uma despesa na aba Financeiro.
Cadastrar novo tributo
- Acesse Financeiro → aba Tributos Federais.
- Clique em "+ Novo Tributo".
- Preencha Categoria, Valor, Vencimento e Competência (ex.: 05/2026).
- Opcionalmente, anexe o boleto/guia em PDF e uma data de pagamento programado.
- Clique em "Salvar".
Registrar pagamento
Clique no lápis () do tributo, preencha a data de Pagamento Realizado (e opcionalmente o comprovante) e salve. Isso cria automaticamente uma despesa vinculada no Financeiro; removendo a data de pagamento, a despesa é excluída junto.
Status dos tributos
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Vencimento futuro, sem pagamento registrado. |
| Agendado | Data de pagamento programado preenchida e ainda não venceu. |
| Vencido | Data de vencimento passou sem pagamento registrado. |
| Pago | Data de pagamento realizado preenchida. |
O MagnooSystem não é conectado ao WhatsApp por dentro — não existe chat, lista de conversas nem mensagens recebidas dentro do sistema. O que existe é um jeito rápido de montar a mensagem certa e abrir o WhatsApp com ela pronta.
Como funciona, passo a passo
- Clique no ícone verde do WhatsApp (na lista de Clientes ou na lista de Ordens de Serviço).
- Um modal abre dentro do sistema com o telefone e um template de mensagem já preenchidos — revise ou edite o texto à vontade.
- Ao clicar em "Enviar" nesse modal, o sistema abre uma nova aba com o WhatsApp Web (ou oferece a opção de abrir o WhatsApp Desktop), já com número e mensagem prontos.
- O envio de verdade acontece dentro do WhatsApp — é lá que você clica para mandar, como faria manualmente.
Templates disponíveis
OS Criada, Equipamento Pronto, Equipamento Entregue, Aprovação de Orçamento, Aguardando Aprovação e Aguardando Peça. O texto é montado automaticamente com os dados do cliente e da OS (nome, número, equipamento, valor).
Relatórios
Geração de relatórios gerenciais para análise do desempenho do negócio. Depois de gerado, um botão Exportar PDF aparece para salvar o resultado.
OS por Período
Filtre por data, status e/ou cliente. O relatório exibe total de OS, valores e distribuição por status.
Estoque
Filtre por categoria, marca e/ou "apenas estoque baixo". Exibe saldo atual e valor por produto.
Financeiro
Filtre por período, tipo, categoria e status. Exibe todos os lançamentos e o saldo do período.
Histórico por Cliente
Digite o nome do cliente (ou deixe em branco para ver o ranking geral) e escolha o período: Este Mês, Últimos 7 dias, Este Ano ou Personalizado.
Backup
Proteção e recuperação dos dados do sistema.
Criar um backup
- Acesse o módulo Backup.
- Clique em "Criar Backup".
- O sistema gera um arquivo
.jsoncom todos os dados e registra a operação na lista. - Clique no ícone de download () para salvar o arquivo localmente.
Restaurar um backup
Na lista de backups, clique em "Restaurar" (ou selecione um arquivo local pelo seletor) e confirme.
Configurações
Personalize o sistema com as informações da sua empresa. A tela tem três seções:
- Empresa: endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento (nome e CNPJ são definidos na criação da empresa e não podem ser alterados aqui).
- Ordens de serviço: número inicial da sequência de OS (a última OS gerada é exibida como referência, somente leitura).
- Adicional: mensagem de boas-vindas e observações padrão que aparecem na impressão de nota/orçamento.
Usuários
Gerenciamento de acesso ao sistema. Disponível para os papéis Dono e Gerente.
Adicionar usuário
- Clique no seu nome no rodapé do menu lateral para abrir o painel de usuários.
- Clique em "Novo Usuário".
- Informe nome completo, usuário (login), senha, setor e papel (Dono, Gerente, Técnico, Atendente, Financeiro, Estoque ou Visualizador) — e-mail é opcional.
- Clique em "Salvar".
Editar, ativar/desativar e excluir
Na linha de cada usuário: "Editar" altera nome, e-mail, papel e setor; "Ativar"/"Desativar" libera ou revoga o acesso sem excluir o cadastro; a lixeira (, visível só para o Dono) exclui o usuário permanentemente.
Trocar sua própria senha
Na sua própria linha da lista de usuários, clique em "Trocar minha senha".