MagnooSystem

O MagnooSystem é um sistema web completo para gestão de assistências técnicas. Tudo funciona dentro do navegador, sem necessidade de instalar programas adicionais.

1.1 Dashboard

A primeira tela após o login é o Dashboard, que mostra um resumo rápido do negócio:

1.2 Navegação

A barra lateral esquerda dá acesso a todos os módulos:

1.3 Acesso e Login

1. Acesse o sistema pelo navegador no endereço fornecido pelo administrador.
2. Digite seu usuário e senha.
3. Clique em Entrar. O sistema carrega automaticamente suas permissões.

2.1 Cadastrar um Novo Cliente

1. Clique em Clientes na barra lateral.
2. Clique no botão + Novo Cliente (canto superior direito).
3. Selecione o tipo: Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ). A máscara do campo muda automaticamente.
4. Preencha os dados: nome, CPF/CNPJ, telefone, WhatsApp e endereço.
5. Clique em Salvar.

2.2 Buscar e Editar Clientes

Use a caixa de busca no topo da lista para encontrar por nome, CPF/CNPJ ou cidade. A busca funciona mesmo sem digitar pontuação no CPF.

Para editar, clique no ícone de lápis ✏️ na linha do cliente. Para excluir, clique na lixeira 🗑️.

2.3 Campos disponíveis

3.1 Criar uma Nova OS

1. Clique em Ordens de Serviço na barra lateral.
2. Clique em + Nova OS.
3. No campo Cliente, comece a digitar o nome — aparece uma lista para selecionar.
4. Preencha os dados do equipamento: tipo, marca, modelo e número de série.
5. Descreva o defeito relatado pelo cliente.
6. Clique em Salvar. A OS é criada com status Orçamento.

3.2 Status e Workflow

Cada OS passa por um fluxo de status. Use o campo Status dentro da OS para avançar:

3.3 Adicionar Peças e Itens

1. Abra a OS desejada clicando nela na lista.
2. Na aba Itens, clique em + Adicionar Peça.
3. Selecione o produto do estoque (o sistema mostra quantidade disponível).
4. Informe a quantidade e clique em Confirmar. O estoque é baixado automaticamente.

3.4 Financeiro da OS

Na aba Financeiro da OS você pode registrar:

• Adiantamento — valor pago pelo cliente antes da conclusão
• Forma de pagamento — dinheiro, cartão, Pix, etc.
• Data de faturamento — registra quando o pagamento foi recebido

3.5 Enviar WhatsApp pela OS

1. Abra a OS e clique no botão WhatsApp (ícone verde).
2. Escolha o template de mensagem (OS criada, pronta, entregue, etc.).
3. Confirme o número do cliente e clique em Enviar.

4.1 Cadastrar um Produto

1. Clique em Estoque na barra lateral.
2. Clique em + Novo Produto.
3. Preencha: código, nome, categoria, marca, preço de custo e preço de venda.
4. Defina a quantidade mínima — o sistema alerta quando o estoque ficar abaixo desse valor.
5. Clique em Salvar.

4.2 Registrar Entrada de Estoque

1. Na lista de produtos, clique no botão Entrada (ícone de caixa) do produto desejado.
2. Informe a quantidade que chegou e o preço de custo da compra.
3. Clique em Confirmar. O saldo é atualizado imediatamente.

4.3 Importar Produtos via Excel

Para cadastrar muitos produtos de uma vez, use a importação por planilha:

1. Clique em Modelo Excel para baixar a planilha modelo.
2. Preencha a planilha com seus produtos (siga as colunas do modelo).
3. Clique em Importar, selecione o arquivo e confirme.

4.4 Colunas da Planilha de Importação

4.5 Edição em Massa

1. Marque as caixas de seleção (☑️) dos produtos desejados na lista.
2. Uma barra aparece no topo com as opções Inativar Selecionados e Excluir Selecionados.
3. Clique na ação desejada e confirme.

O módulo financeiro controla receitas, despesas, parcelas e contas a receber da empresa.

5.1 Registrar um Lançamento

1. Clique em Financeiro na barra lateral.
2. Clique em + Novo Lançamento.
3. Selecione o tipo: Receita (entrada de dinheiro) ou Despesa (saída).
4. Preencha: descrição, valor, categoria, data de vencimento e forma de pagamento.
5. Se já foi pago, marque Pago e informe a data do pagamento.
6. Clique em Salvar.

5.2 Despesas Parceladas

1. Ao criar uma despesa, marque a opção Parcelado.
2. Informe o número de parcelas. O sistema pré-calcula as datas mensais automaticamente.
3. Você pode editar as datas antes de salvar.
4. Ao salvar, todas as parcelas são criadas de uma vez.

5.3 Caixa Inicial

O Caixa Inicial representa o saldo de abertura do caixa (dinheiro em espécie que a empresa já possui):

1. Clique no botão Caixa Inicial no topo do módulo Financeiro.
2. Informe o valor e clique em Salvar.
3. Esse valor é somado ao saldo total do caixa.

5.4 Contas a Receber

A aba Contas a Receber lista todas as receitas pendentes (não pagas) e atrasadas, incluindo OS pagas a prazo. Use para acompanhar o que está em aberto.

5.5 Filtros

Use a barra de filtros para encontrar lançamentos por:

• Período (data inicial e data final)
• Tipo (Receita / Despesa)
• Status (Pago / Pendente)
• Categoria

5.6 Alertas de Vencimento

Ao abrir o módulo Financeiro, o sistema exibe automaticamente alertas coloridos:

O módulo de Relatórios permite analisar o desempenho do negócio por diferentes ângulos.

6.1 Relatório de Ordens de Serviço

1. Clique em Relatórios → selecione OS por Período.
2. Defina a data inicial e data final.
3. Opcionalmente filtre por cliente específico usando o seletor.
4. Clique em Gerar. O relatório aparece abaixo com lista e totais.

6.2 Relatório de Estoque

1. Selecione Estoque nos filtros de relatório.
2. Filtre por categoria se necessário.
3. Clique em Gerar para ver a posição atual com valores e quantidades.

6.3 Relatório Financeiro

1. Selecione Financeiro nos filtros.
2. Defina o período e o tipo (Receita / Despesa / Todos).
3. Clique em Gerar para ver o demonstrativo com saldo do período.

6.4 Histórico por Cliente

Mostra todas as OS de um cliente específico com totais gastos e ranking:

1. Selecione Histórico por Cliente.
2. No campo Cliente, comece a digitar o nome — a lista filtra automaticamente por digitação.
3. Selecione o período: semana, mês, ano ou personalizado.
4. Para período personalizado, defina a data inicial e final.
5. Clique em Gerar.

O envio de mensagens por WhatsApp é feito por template, a partir da tela de Clientes ou de dentro de uma Ordem de Serviço. Não existe mais uma aba de chat/conversas dentro do sistema — o envio é pontual, por mensagem.

7.1 Enviar mensagem pelo cadastro do Cliente

1. Na lista de Clientes, clique no ícone verde do WhatsApp na linha do cliente desejado.
2. O telefone é preenchido automaticamente com o número cadastrado.
3. Escolha um template pronto ou escreva a mensagem livremente.
4. Clique em Enviar.

7.2 Enviar orçamento/status pela OS

1. Abra a Ordem de Serviço desejada.
2. Clique no botão WhatsApp (verde) — o modal abre já com um resumo do orçamento pré-montado (defeito, mão de obra, peças e valor total).
3. Revise o texto, ajuste se necessário e clique em Enviar.

7.3 Templates disponíveis

Emissão de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e / NFC-e) integrada ao sistema via Focus NFe. Disponível apenas para empresas com o módulo Fiscal habilitado pela plataforma.

8.1 Configuração inicial

1. Acesse Fiscal → Configurações.
2. Informe o Token Focus NFe fornecido pela plataforma.
3. Selecione o ambiente: Homologação (testes) ou Produção.
4. Preencha os dados fiscais da empresa (CNPJ, Inscrição Estadual, regime tributário).
5. Salve as configurações.

8.2 Emitir uma nota fiscal

1. Acesse Fiscal → Notas Fiscais.
2. Clique em Emitir NF e escolha o tipo: NF-e (55) ou NFC-e (65).
3. Preencha os dados do tomador (cliente), itens e valores — pode vincular a uma Ordem de Serviço existente.
4. Clique em Emitir. O sistema envia para a SEFAZ via Focus NFe.
5. Após aprovação (status Autorizado), o DANFE fica disponível para impressão/download.

8.3 Consultar e cancelar notas

Na lista de notas, use os botões de Consultar (atualizar status) e Cancelar (dentro do prazo legal).

Controle do pagamento de obrigações fiscais da empresa: FGTS, INSS, IRPF, IRPJ e Receita Federal (DARF). Quando um tributo é marcado como pago, o sistema lança automaticamente uma despesa na aba Financeiro.

9.1 Cadastrar novo tributo

1. Acesse Tributos Federais na barra lateral.
2. Clique em + Novo Tributo.
3. Preencha Categoria (FGTS, INSS, IRPF, IRPJ ou Receita Federal), Valor e Vencimento.
4. Informe a Competência (ex: Maio/2026) para identificar o período de referência.
5. Opcionalmente, anexe o boleto/guia em PDF e defina uma data de pagamento programado.
6. Clique em Salvar.

9.2 Registrar pagamento

1. Clique no lápis do tributo desejado.
2. Preencha o campo Pagamento Realizado com a data em que o pagamento foi efetuado.
3. Opcionalmente, anexe o comprovante de pagamento.
4. Clique em Salvar.

9.3 Status dos tributos

Excluir um tributo pago que tinha lançamento no financeiro vinculado também remove esse lançamento automaticamente.

O sistema permite múltiplos usuários com níveis de acesso diferentes por setor.

10.1 Acessar o Painel de Gestão

1. Clique no seu nome ou avatar no canto inferior da barra lateral.
2. O painel de gestão abre com duas abas: Usuários e Setores e Permissões.

10.2 Criar um Novo Usuário

1. Na aba Usuários, clique em + Novo Usuário.
2. Defina nome, login, senha e papel.
3. Selecione o setor ao qual o usuário pertence.
4. Clique em Salvar. O usuário já pode fazer login imediatamente.

10.3 Papéis disponíveis

10.4 Criar Setores e Configurar Permissões

1. Na aba Setores e Permissões, clique em + Novo Setor.
2. Defina o nome e a cor do setor.
3. Marque quais módulos o setor pode acessar.
4. Clique em Salvar.
5. Depois de criado, clique em Permissões para detalhar: visualizar / criar / editar / deletar em cada módulo.

11.1 Configurações do Sistema

As configurações gerais ficam acessíveis pelo menu de engrenagem ⚙️ na barra lateral. Você pode configurar:

• Dados da empresa: endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento (o nome e o CNPJ são definidos na criação da empresa e não podem ser alterados aqui).
• Numeração das Ordens de Serviço: número inicial da sequência de OS.
• Mensagem de boas-vindas exibida no sistema.

11.2 Fazer Backup

O backup protege os dados da sua empresa. É recomendável fazer um backup periodicamente.

1. Acesse Backup na barra lateral.
2. Clique em Criar Backup.
3. O sistema gera um arquivo .json com todos os dados da empresa.
4. Clique no ícone de download para salvar o arquivo no seu computador.

11.3 Restaurar Backup

1. Acesse Backup na barra lateral.
2. Localize o arquivo desejado na lista de backups já realizados.
3. Clique em Restaurar e confirme a operação.

11.4 Perguntas Frequentes

O Painel da Plataforma é a área de administração de todas as empresas que usam o MagnooSystem. É de uso exclusivo do dono do projeto (superadmin) — donos e usuários de empresas não têm acesso a ele.

12.1 Acesso do Superadmin

Uma conta de superadmin sem nenhuma empresa vinculada cai direto no Painel da Plataforma ao fazer login — não passa pelo Dashboard nem pelo menu lateral do sistema operacional das empresas. O botão disponível no cabeçalho é Sair.

12.2 Aba Empresas

1. Clique em + Nova Empresa para abrir o formulário de cadastro.
2. Preencha nome, CNPJ (opcional), plano, nome do dono, usuário de login e senha.
3. Clique em Criar Empresa. O sistema já cria os 4 setores padrão (Administrativo, Técnico, Financeiro, Atendimento) e vincula o usuário informado como dono.

Na lista de empresas, use os botões de cada linha para:

12.3 Módulos por Empresa (Integrações API)

Na aba Integrações API, cada empresa aparece com um interruptor para o Módulo Fiscal: ligado, a aba Fiscal fica disponível para os usuários da empresa; desligado, a aba some do menu deles automaticamente.

12.4 Usuários, Superadmins, Logs e Manutenção