MagnooSystem

Introdução ao MagnooSystem

O MagnooSystem é um sistema web completo de gestão para assistências técnicas. Ele centraliza todas as operações do seu negócio em uma única plataforma: atendimento ao cliente, controle de ordens de serviço, estoque, financeiro, fiscal (se contratado) e comunicação via WhatsApp.

Acesso ao sistema

• Acesse o sistema pelo navegador. O link é fornecido pelo administrador.
• Na tela de login, informe seu usuário e senha.
• Após o login, o menu lateral (sidebar) dá acesso a todos os módulos.

Perfis de usuário

O acesso de cada usuário é definido em duas camadas: o papel (cargo) e o setor ao qual pertence. O setor determina, módulo a módulo, o que o usuário pode visualizar, criar, editar ou excluir — configurável em "Usuários" no rodapé do menu lateral.

Dashboard

O Dashboard é a tela inicial do sistema, exibindo um resumo visual do desempenho do negócio.

Cartões de resumo

• OS Abertas: total de ordens de serviço em andamento.
• OS do Mês: quantidade de OS criadas no mês atual.
• Receita do Mês: total de recebimentos registrados no mês.
• Clientes Ativos: total de clientes cadastrados.

Listas rápidas

• OS Recentes: as últimas ordens abertas, com status e cliente. Clique em uma OS para abrí-la.
• Estoque Baixo: produtos com estoque igual ou abaixo do mínimo configurado — sinal de necessidade de reposição.

Clientes

O módulo de clientes concentra todo o cadastro e histórico de atendimento.

Cadastrar um cliente

1. Clique em "Novo Cliente".
2. Preencha Nome, CPF/CNPJ, Telefone, WhatsApp e Endereço.
3. Clique em "Salvar".

Buscar clientes

Use o campo de busca no topo da lista. A busca funciona por nome, telefone e CPF/CNPJ.

Editar e excluir

Clique no ícone de lápis () para editar ou na lixeira () para excluir. Clientes com OS vinculadas não podem ser excluídos.

Importação em lote

1. Clique em "Importar" e depois em "Baixar Modelo" para obter a planilha de exemplo.
2. Preencha o arquivo Excel com os dados dos clientes.
3. Selecione o arquivo e clique em "Importar".

Histórico de atendimento

Clique em para ver todas as OS e lançamentos vinculados ao cliente.

Ordens de Serviço (OS)

O coração do sistema. Gerencia todo o ciclo de vida de um atendimento técnico.

Criar uma OS

1. Clique em "Nova OS".
2. Selecione ou cadastre o cliente.
3. Informe o equipamento (tipo, marca, modelo, número de série).
4. Descreva o defeito relatado pelo cliente.
5. Defina a prioridade e o técnico responsável.
6. Clique em "Salvar". O número da OS é gerado automaticamente.

Status da OS

Adicionar peças / serviços à OS

Dentro de uma OS, clique em "Adicionar Item". Selecione o produto (peça ou serviço), informe a quantidade e o valor. O sistema desconta automaticamente do estoque.

Fechar e cobrar uma OS

1. Altere o status para "Concluída".
2. Informe o valor total do serviço.
3. Registre o pagamento: escolha a forma (dinheiro, cartão, PIX) e o vencimento.

Imprimir OS

Clique no ícone de impressora () para gerar o comprovante em PDF ou imprimir diretamente.

Enviar OS por WhatsApp

Com o WhatsApp conectado, clique em para enviar o resumo da OS diretamente ao cliente.

Estoque

Controle de peças, componentes e produtos utilizados nos atendimentos.

Cadastrar produto

1. Clique em "Novo Produto".
2. Informe código, nome, categoria, marca, unidade e preços (custo e venda).
3. Defina o estoque mínimo para receber alertas de reposição.
4. Clique em "Salvar".

Registrar entrada de estoque

Clique em "Entrada", selecione o produto, informe a quantidade e o custo unitário. O saldo é atualizado automaticamente.

Importar produtos via Excel

1. Clique em "Importar" → "Baixar Modelo".
2. Preencha a planilha com os dados dos produtos.
3. Faça o upload e confirme a importação.

Exportar estoque

Clique em "Exportar" para baixar uma planilha Excel com todo o catálogo atual, incluindo saldos.

Financeiro

Controle de receitas, despesas e caixa da empresa.

Abertura e fechamento de caixa

1. No início do dia, clique em "Abrir Caixa" e informe o saldo inicial.
2. Ao final do dia, clique em "Fechar Caixa". O sistema calcula o saldo final.

Lançamentos financeiros

Registre receitas e despesas manualmente:

1. Clique em "Novo Lançamento".
2. Informe: tipo (Receita/Despesa), descrição, valor, data de vencimento e forma de pagamento.
3. Marque como pago quando o valor for recebido/quitado.

Formas de pagamento disponíveis

Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX, Transferência, Boleto e Cheque.

Parcelas (prazo)

Ao registrar um pagamento a prazo, informe o número de parcelas. O sistema cria os lançamentos automaticamente nas datas de vencimento.

WhatsApp

O envio de mensagens por WhatsApp é feito por template, diretamente da tela de Clientes ou de uma Ordem de Serviço — não existe mais uma aba de conversas/chat dentro do sistema.

Enviar uma mensagem para um cliente

1. Na lista de Clientes, clique no ícone verde do WhatsApp () na linha do cliente.
2. Confira o telefone preenchido automaticamente e escolha um template pronto (ou escreva a mensagem livremente).
3. Clique em "Enviar".

Enviar orçamento/status por uma OS

Dentro de uma Ordem de Serviço, clique no botão para abrir o mesmo modal já com o resumo do orçamento (defeito, mão de obra, peças e total) pré-preenchido, pronto para revisar e enviar.

Templates disponíveis

OS Criada, Equipamento Pronto, Equipamento Entregue, Aprovação de Orçamento, Aguardando Aprovação e Aguardando Peça. O texto do template é montado automaticamente com os dados do cliente e da OS (nome, número, equipamento, valor).

Fiscal

Emissão de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e / NFC-e) integrada ao sistema via Focus NFe.

Configuração inicial

1. Acesse Fiscal → Configurações.
2. Informe o Token Focus NFe fornecido pela plataforma.
3. Selecione o ambiente: Homologação (testes) ou Produção.
4. Preencha os dados fiscais da empresa (CNPJ, IE, regime tributário).
5. Salve as configurações.

Emitir uma nota fiscal

1. Acesse Fiscal → Notas Fiscais.
2. Clique em "Emitir NF".
3. Preencha os dados do tomador (cliente), itens e valores.
4. Clique em "Emitir". O sistema envia para a SEFAZ via Focus NFe.
5. Após aprovação, o DANFE fica disponível para impressão/download.

Consultar e cancelar notas

Na lista de notas, use os botões de Consultar (atualizar status) e Cancelar (dentro do prazo legal).

Relatórios

Geração de relatórios gerenciais para análise do desempenho do negócio.

Relatório de OS por Período

1. Selecione a aba "OS por Período".
2. Informe a data inicial e data final.
3. Clique em "Gerar". O relatório exibe: total de OS, valores, distribuição por status e técnico.

Relatório de Estoque

Exibe o catálogo completo com saldo atual, valor em estoque por produto e total geral. Identifica itens abaixo do estoque mínimo.

Relatório Financeiro Detalhado

Exibe todos os lançamentos do período (receitas e despesas), totais por categoria e saldo final.

Backup

Proteção e recuperação dos dados do sistema.

Criar um backup

1. Acesse o módulo Backup.
2. Clique em "Criar Backup".
3. O sistema gera um arquivo JSON com todos os dados e registra a operação.
4. Clique no ícone de download () para salvar o arquivo localmente.

Restaurar um backup

1. Na lista de backups, localize o arquivo desejado.
2. Clique em "Restaurar" e confirme a operação.

Boas práticas

• Crie backups diariamente ao final do expediente.
• Salve os arquivos em um local seguro (nuvem, HD externo).
• Teste a restauração periodicamente em ambiente de teste.

Configurações

Personalize o sistema com as informações da sua empresa.

Dados da empresa

Informe razão social, CNPJ, endereço, telefone e logo. Essas informações aparecem nas impressões de OS e documentos fiscais.

Numeração de OS

Defina o número inicial da sequência de OS. Útil ao migrar de outro sistema.

Categorias e marcas

Gerencie as categorias de produtos e marcas de equipamentos usadas no estoque e nas OS.

Termos e condições

Configure o texto de garantia e termos que aparece na impressão das ordens de serviço.

Tributos Federais

O módulo de Tributos Federais permite controlar o pagamento de obrigações fiscais da empresa: FGTS, INSS, IRPF, IRPJ e Receita Federal (DARF). Quando um tributo é marcado como pago, o sistema lança automaticamente uma despesa na aba Financeiro.

Cadastrar novo tributo

1. Acesse o menu lateral Tributos Federais.
2. Clique em "+ Novo Tributo".
3. Preencha os campos obrigatórios: Tipo (FGTS, INSS etc.), Valor e Vencimento.
4. Informe a Competência (ex.: 05/2026) para identificar o período de referência.
5. Opcionalmente, anexe o boleto/guia em PDF e defina uma data de pagamento programado.
6. Clique em "Salvar".

Registrar pagamento

1. Clique no lápis () do tributo desejado.
2. Preencha o campo "Pgto Realizado" com a data em que o pagamento foi efetuado.
3. Opcionalmente, anexe o comprovante de pagamento.
4. Clique em "Salvar".

Status dos tributos

Filtros

Use os filtros Todas as categorias e Todos os status no topo da lista para visualizar apenas os tributos de um tipo específico ou em determinado estado.

Excluir tributo

Clique no ícone de lixeira (). Se o tributo estava pago e tinha lançamento no financeiro vinculado, o lançamento também será removido automaticamente.

Cards de resumo

• Total Cadastrado: soma de todos os tributos exibidos (conforme filtro).
• Pendentes / Vencidos: soma dos tributos ainda não pagos.
• Pagos: soma dos tributos com data de pagamento realizado.
• Vencidos: soma dos tributos com vencimento passado e sem pagamento.

Usuários

Gerenciamento de acesso ao sistema. Disponível somente para o perfil Admin.

Adicionar usuário

1. Clique no seu nome no rodapé do menu lateral para abrir o painel de usuários.
2. Clique em "Novo Usuário".
3. Informe nome, e-mail, senha e perfil (Admin, Técnico ou Atendente).
4. Clique em "Salvar".

Editar ou inativar usuário

Clique no lápis () para editar dados ou redefinir senha. Para revogar o acesso, inative o usuário sem precisar excluí-lo.

Alterar sua própria senha

1. Clique no seu nome no rodapé do menu lateral.
2. Clique em "Alterar Senha".
3. Informe a senha atual e a nova senha duas vezes.

Sair do sistema

Clique no seu nome no rodapé do menu lateral e selecione "Sair".